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上一篇 新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理

  從海南省環(huán)保部門獲悉,2017年海南省將在近500個行政村建設(shè)生活污水處理設(shè)施。海南省還計(jì)劃到2018年省內(nèi)行政村生活污水處理設(shè)施建設(shè)復(fù)蓋率提升至不小于20%,2020年復(fù)蓋率提高到不低于50%,行政村轄區(qū)生活污水處理率不低于80%,部分有條件的市縣將實(shí)施農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)全復(fù)蓋。

  環(huán)保板塊近期有望迎來新一輪炒作,4月12日,中央第二環(huán)境保護(hù)督察組向上海進(jìn)行了督察意見的反饋。分析認(rèn)為,隨著第二批意見反饋陸續(xù)進(jìn)行,新一批環(huán)保督察可能會啟動,A股環(huán)保板塊投資機(jī)會值得關(guān)注。

  生活污水處理等公共事業(yè)行業(yè)投資周期長、回報穩(wěn)定,與政府近來力推的PPP融資模式天然契合,截止目前財(cái)政部已推出了三批共745個、計(jì)劃總投資規(guī)模2萬億元的PPP示范項(xiàng)目,在前三批PPP示范項(xiàng)目落地率穩(wěn)步提升的背景下,財(cái)政部即將推出第四批PPP示范項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在第四批示范項(xiàng)目中,污水處理等環(huán)保領(lǐng)域項(xiàng)目仍將占據(jù)相當(dāng)比重,相關(guān)上市公司值得關(guān)注。

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  碧水源:業(yè)績穩(wěn)健增長,訂單充足奠定成長基礎(chǔ)

  業(yè)績增長穩(wěn)?。簱?jù)公司2016年年報,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.92億元同比增長70.54%;歸母凈利潤18.46億元,同比增長35.55%;扣非后歸母凈利潤18.15億元,同比增長33.92%;EPS為0.60元。隨著PPP加速落地和水十條等政策催化水治理景氣度提升,公司憑借自身先進(jìn)技術(shù)和運(yùn)營模式擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

  毛利率有所下降,工程類收入占比顯著提升:公司2016年整體毛率31.39%,同比下降9.81個百分點(diǎn),主要系毛利率12.97%的市政與給排水工程業(yè)務(wù)收入規(guī)模同比增長244%,收入占比增長23.19個百分點(diǎn)所致。公司膜設(shè)備毛利率47.6%,保持穩(wěn)定。公司費(fèi)用率同比略有下降,其中管理費(fèi)用率4.60%,同比下降0.91個百分點(diǎn)。

  PPP模式項(xiàng)目增加,現(xiàn)金流留有改善空間:公司PPP模式項(xiàng)目增加部分項(xiàng)目決算周期變長,加之管理費(fèi)用、稅費(fèi)支出增長,公司2016年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7.52億元,較上年減少6.07億元,同比減少44.69%。公司BOT/PPP項(xiàng)目較多,對項(xiàng)目公司和項(xiàng)目建設(shè)投資增加,投資活動流出增加。為滿足資金需求,公司新增銀行貸款并發(fā)行短期融資券,公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長78%,達(dá)8.43億元。資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)48.65%,同比增長25.38個百分點(diǎn)。

  在手訂單充足,后續(xù)業(yè)績釋放基礎(chǔ)牢固:公司在手訂單充足,據(jù)司年報,公司2016年新增工程類訂單140.1億元,新增運(yùn)營類訂單195.6億元;截至2016底,公司在手訂單充足,工程類訂單項(xiàng)目共計(jì)105個,未確認(rèn)收入總計(jì)69.08億元;公司尚有63個運(yùn)營類項(xiàng)目處于施工期,尚有155.45億元投資尚未完成。公司訂單儲備為后續(xù)業(yè)績釋放打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),據(jù)公司2017年一季度業(yè)績預(yù)告,公司盈利2.22-2.32億元,同比大幅增長530%-560%。

  有望繼續(xù)受益于PPP項(xiàng)目加速落地和雄安新區(qū)建設(shè):據(jù)財(cái)政部項(xiàng)庫的第五期季報,截至2016年底,財(cái)政部庫項(xiàng)目落地率31.6%,入庫項(xiàng)目和落地項(xiàng)目均呈逐月上升趨勢;第三批示范項(xiàng)目平均落地周期11個月,比前二批少4個月,PPP項(xiàng)目落地加速。公司為膜技術(shù)龍頭,技術(shù)、資源優(yōu)勢明顯,PPP項(xiàng)目承接能力強(qiáng),未來將受益于當(dāng)前PPP項(xiàng)目的加速落地。雄安新區(qū)發(fā)展帶來白洋淀及京津冀周邊供水和治水需求,公司膜技術(shù)領(lǐng)先,有望為雄安新區(qū)發(fā)展提供全面技術(shù)支撐。

  投資建議:隨著PPP落地持續(xù)加速、水環(huán)境治理景氣度不斷提升:雄安新區(qū)發(fā)展催化治水需求,公司在手訂單有望逐步釋放業(yè)績,公司高成長可期。預(yù)計(jì)公司2017年-2019年的EPS分別為0.86元,1.12元和1.42元,對應(yīng)市盈率為24.7x,18.9x和15.0x。

  巴安水務(wù):一季報同比大增,國內(nèi)與海外兩花齊開

  公司公告一季報業(yè)績預(yù)告,一季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2044.51萬元?2467.52萬元,同比增長45%-75%。對此,點(diǎn)評如下:一季報業(yè)績大增,主要由于內(nèi)生增長及海外子公司貢獻(xiàn)利潤。根據(jù)公告,一季度公司非經(jīng)常性損益僅4.29萬元,對業(yè)績影響有限;公司的業(yè)績增長主要來源于:1)經(jīng)營業(yè)績的逐步上升;2)公司前期承接的項(xiàng)目以及海外子公司各項(xiàng)目有條不紊開展,對公司業(yè)績有較大貢獻(xiàn)。公司一季度業(yè)績增長,一方面顯示出公司業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長能力;一方面顯示出公司的海外擴(kuò)張已初現(xiàn)端倪,這是一直強(qiáng)調(diào)的海外并購帶來的預(yù)期差的重要印證。

  員工持股計(jì)劃疊加股權(quán)激勵計(jì)劃,激勵體系力度十足。4月6日公司公告員工持股計(jì)劃,針對7名激勵對象,其中董監(jiān)高人數(shù)為6人,出資額占總出資額(1.5億元)的93%;員工持股計(jì)劃資金全額認(rèn)購相關(guān)信托計(jì)劃次級份額,優(yōu)先與次級按1:1設(shè)置,當(dāng)前公司已完成針對36名高管的激勵股份的正式授予,其中限制性股票授予價6.96元/股,股票期權(quán)行權(quán)價14.08元/股,業(yè)績目標(biāo)為2016~2019年扣非凈利潤分別達(dá)到1.4/2.1/3.0/3.8億元,激勵體系力度十足。

  后續(xù)主要看點(diǎn):海水淡化項(xiàng)目、國際化并購所帶來的海外市場擴(kuò)張和ppp項(xiàng)目拓展:看點(diǎn)一:海水淡化項(xiàng)目:當(dāng)前海水淡化業(yè)務(wù)收入主要來自滄州海水淡化工程建設(shè),項(xiàng)目總投資8.2億。認(rèn)為海水淡化產(chǎn)業(yè)在“十三五”電力市場化改革背景下,行業(yè)迎來爆發(fā)臨界點(diǎn)。巴安借助KWI、瑞士水務(wù)、ItN等資源,獲得海淡技術(shù)儲備以及市場渠道。國內(nèi)方面,公司滄州海水淡化PPP項(xiàng)目(10萬噸/日)已進(jìn)入工程安裝階段;前期簽訂營口市仙人島能源化工區(qū)海水淡化項(xiàng)目10萬噸/日的PPP戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,總投資規(guī)模8.3億。公司牽手青島水務(wù)、貴州水務(wù),10億元青島藍(lán)谷海水淡化產(chǎn)業(yè)園落地。后續(xù)技術(shù)整合以及市場拓展仍值得市場期待!

  武漢控股:業(yè)績保持平穩(wěn),PPP或成為公司成長新動力(愛基,凈值,資訊

  業(yè)績保持平穩(wěn),歸母凈利同比減少10.56%:2016年公司實(shí)現(xiàn)營收11.98億元,同比減少0.05%,歸母凈利3.01億元,同比減少10.56%。隧道補(bǔ)貼(計(jì)入營業(yè)外收入)1.57億元,同比下降6.55%。毛利率27.44%,較同期下滑1.46個百分點(diǎn)稅金及附加同比增長55.60%,系按財(cái)政部規(guī)定將房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅及印花稅等從管理費(fèi)劃轉(zhuǎn)所致。

  武漢城建系統(tǒng)唯一上市平臺,PPP或成為公司成長新動力:公司是武漢市水務(wù)龍頭企業(yè),且為武漢城建系統(tǒng)唯一上市公司。地方國企有望跟隨央企成為PPP模式新的主力。公司戰(zhàn)略定位向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,目前東西湖污水、宜都市城西污水、仙桃鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等BOT、PPP項(xiàng)目正處于建設(shè)期,PPP模式或成為公司成長新動力。

  增發(fā)實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場整合,水價存在上調(diào)空間:公司16年10月公告定增及配套融資方案由44.04億調(diào)整為38.67億元,其中配套融資由23.64億元調(diào)整為21.25億元。若增發(fā)順利完成,區(qū)域水務(wù)市場將基本整合完成。武漢水價在省會城市排名倒數(shù)第二,注入供水公司處于虧損狀態(tài),根據(jù)《城市供水價格管理辦法》水務(wù)企業(yè)盈利水平的相關(guān)規(guī)定,水價上調(diào)存在較大可能性。

  環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目帶來業(yè)績彈性,不考慮增發(fā),預(yù)計(jì)公司17-19年EPS分別為0.49,0.49和0.51元,PE22X,22X和21X??紤]增發(fā),預(yù)計(jì)公司17-19年EPS分別為0.55,0.71和0.73元,PE19X,15X和15X。若水價上調(diào)則提升公司運(yùn)營資產(chǎn)盈利能力;同時公司作為武漢城建系唯一上市公司,積極向上游水務(wù)工程等業(yè)務(wù)延伸。

  瀚藍(lán)環(huán)境:公用事業(yè)夯實(shí)發(fā)展后盾,大固廢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢出擊

  強(qiáng)勢出擊大固廢,全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逐漸成型拓寬固廢新布局,打造行業(yè)新領(lǐng)位:根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,到2020年,全國生活垃圾焚燒處理能力占總處理能力50%以上,預(yù)計(jì)垃圾焚燒約有1450億元投資空間。在垃圾焚燒市場加速發(fā)展的背景下,公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,先后收購創(chuàng)冠中國、建成南海產(chǎn)業(yè)園,成功躋身垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)前列,拓寬了固廢新布局。創(chuàng)冠中國黃石事期項(xiàng)目將于2017年投產(chǎn),孝感、貴陽項(xiàng)目將于2017年開工,2016年南海產(chǎn)業(yè)園模式首次實(shí)現(xiàn)異地復(fù)制??傮w來看,公司垃圾焚燒處理業(yè)務(wù)仍將保持快速增長。

  強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)軍危廢,開辟業(yè)績增長新領(lǐng)域:當(dāng)前國內(nèi)危廢來源廣、產(chǎn)量大、種類多,處理能力卻嚴(yán)重不足。根據(jù)“十三五”環(huán)境保護(hù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃,危廢處理將成為政府環(huán)保工作的重點(diǎn),危廢處理行業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)政策與資金的雙重支持。佛山市危廢處理的供求矛盾更為突出,當(dāng)?shù)匚U處理市場更具增長潛力。公司緊緊抓住機(jī)遇,聯(lián)手國際巨頭瑞曼迪斯,并購?fù)近S石,不斷拓寬危廢布局,行業(yè)影響力逐漸增強(qiáng),創(chuàng)造出新的業(yè)績增長點(diǎn)。危廢業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張值得期待。

  區(qū)域壟斷公用事業(yè),夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展后盾:控股燃?xì)獍l(fā)展,鞏固區(qū)域優(yōu)勢:公司通過旗下子公司燃?xì)獍l(fā)展對南海區(qū)進(jìn)行燃?xì)夤?yīng)。燃?xì)獍l(fā)展是佛山市南海區(qū)唯一一家管道燃?xì)夤?yīng)商,2016年天然氣銷量達(dá)3.27億立方,同比增長3.66%。目前,公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在南海區(qū)處于壟斷地位。隨著鋁型材行業(yè)轉(zhuǎn)換天然氣工作的持續(xù)推進(jìn),預(yù)計(jì)公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定增長。

  水價調(diào)整盈利增,整合市場擴(kuò)產(chǎn)能:供水業(yè)務(wù)作為公司的三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之一,具有穩(wěn)定的銷售市場。2016年公司自來水供應(yīng)量為4.35億噸,銷售量為4.06億噸。2016年佛山市上調(diào)自來水價格,使公司自來水銷售收入實(shí)現(xiàn)增長。同時,公司通過整合南海區(qū)域供水市場,鞏固了在南海區(qū)自來水供應(yīng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。預(yù)計(jì)未來公司供水業(yè)務(wù)的發(fā)展穩(wěn)中有增。

  2016年受污水處理增值稅政策影響,污水處理收入下降。公司通過新建污水處理廠、提標(biāo)改造以及擴(kuò)建現(xiàn)有污水處理廠提高產(chǎn)能。目前,公司日均污水處理規(guī)模達(dá)56萬噸,在佛山市南海區(qū)具有相對壟斷地位。未來污水處理業(yè)務(wù)將繼續(xù)為公司創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流,充分保障盈利。

  盈利預(yù)測與估值:預(yù)測公司2017-2019年EPS分別為0.78、0.97、1.13元,同比分別增長17.3%、24.1%、16.8%。

  [責(zé)編:heyan]

新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理行業(yè)(附股)

發(fā)表時間:[2017/04/17]
摘要
【新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理行業(yè)】分析認(rèn)為,隨著第二批意見反饋陸續(xù)進(jìn)行,新一批環(huán)保督察可能會啟動,A股環(huán)保板塊投資機(jī)會值得關(guān)注。

  從海南省環(huán)保部門獲悉,2017年海南省將在近500個行政村建設(shè)生活污水處理設(shè)施。海南省還計(jì)劃到2018年省內(nèi)行政村生活污水處理設(shè)施建設(shè)復(fù)蓋率提升至不小于20%,2020年復(fù)蓋率提高到不低于50%,行政村轄區(qū)生活污水處理率不低于80%,部分有條件的市縣將實(shí)施農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)全復(fù)蓋。

  環(huán)保板塊近期有望迎來新一輪炒作,4月12日,中央第二環(huán)境保護(hù)督察組向上海進(jìn)行了督察意見的反饋。分析認(rèn)為,隨著第二批意見反饋陸續(xù)進(jìn)行,新一批環(huán)保督察可能會啟動,A股環(huán)保板塊投資機(jī)會值得關(guān)注。

  生活污水處理等公共事業(yè)行業(yè)投資周期長、回報穩(wěn)定,與政府近來力推的PPP融資模式天然契合,截止目前財(cái)政部已推出了三批共745個、計(jì)劃總投資規(guī)模2萬億元的PPP示范項(xiàng)目,在前三批PPP示范項(xiàng)目落地率穩(wěn)步提升的背景下,財(cái)政部即將推出第四批PPP示范項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在第四批示范項(xiàng)目中,污水處理等環(huán)保領(lǐng)域項(xiàng)目仍將占據(jù)相當(dāng)比重,相關(guān)上市公司值得關(guān)注。

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  聚光科技:可提供水、氣、土監(jiān)測產(chǎn)品,并涉足工業(yè)廢水及市政污水的治理。

(原標(biāo)題:新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理行業(yè))

(責(zé)任編輯:DF064)

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【新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理行業(yè)】分析認(rèn)為,隨著第二批意見反饋陸續(xù)進(jìn)行,新一批環(huán)保督察可能會啟動,A股環(huán)保板塊投資機(jī)會值得關(guān)注。

  從海南省環(huán)保部門獲悉,2017年海南省將在近500個行政村建設(shè)生活污水處理設(shè)施。海南省還計(jì)劃到2018年省內(nèi)行政村生活污水處理設(shè)施建設(shè)復(fù)蓋率提升至不小于20%,2020年復(fù)蓋率提高到不低于50%,行政村轄區(qū)生活污水處理率不低于80%,部分有條件的市縣將實(shí)施農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)全復(fù)蓋。

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  聚光科技:可提供水、氣、土監(jiān)測產(chǎn)品,并涉足工業(yè)廢水及市政污水的治理。

(原標(biāo)題:新一批環(huán)保督察或啟動 關(guān)注污水處理行業(yè))

(責(zé)任編輯:DF064)

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